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产业在线
2018年国内空气源热泵采暖市场规模40.1亿元，同比下降45.8%。整体空气源热泵市场形势亦不十分乐观，下滑趋势明显。据产业在线预测，2018年空气源热泵国内销售量190.7万台，同比增加1.8%，销售额129.3亿元，同比下降15%。
为何会出现这种“量增额减”态势？国内空气源热泵市场正面临着怎样的困境？如何破局？产业在线供热产品总监杨润在“热立方杯”第七届中国空气源热泵供暖高峰论坛上，以《空气源热泵的困局与破局》为主题发表演讲，从项目、资金、零售等多方面对目前空气源热泵行业发展形势进行了具体分析，又通过详实的数据展示了户式水机、两联供等细分领域在未来的增长机会，对空气源热泵市场的整体发展情况及发展机遇进行了详细解读。
项目资金齐缺 困境重重
2018年煤改电中标与招标体量都存在一定缩减。从统计结果来看，户式煤改电整体市场下滑了55%，工程采暖“煤改电”下滑了39%。其中，户式“煤改电”部分，北京、天津市场呈现大幅度下滑，工程“煤改电”市场也存在不同程度下滑，特别是之前被寄予厚望的山西、河北地区，反而是西北市场保持了增长态势。
除了项目大幅缩减之外，资金方面也有较大压力。从北方重点区域“煤改电”相关补贴情况来看，北方重点省市中河北省相对来说补贴最多，清洁取暖达177万户，三年累计补贴金额为141亿，补贴力度看似很大。以北京“煤改电”为例，每户每年补贴2000元，按此补贴推广到所有北方地区，运行费用每年达2000-3000亿。若每户设备补贴以2万元来算，改造设备补贴将达2～3万亿。因此目前仅靠中央财政补贴，根本不足以维持北方采暖市场的后续运作。而地方财政补贴，融资渠道等方式也都存在很多不确定性因素。
工程采暖方面，很多企业认为相对来说比较稳定，预计会出现一些“惊喜”，但事实上项目承接难度和风险也都有所增加。工程采暖在发展过程中，表现出三个特点：
一是资金回收周期长。除北京外，其它地区的一些项目，资金回收时间最长可以达到5年，这也致使很多企业出现招标之前不敢投，中标之后不敢上的局面。
二是回款风险阻碍承接。因为政府资金不充裕，补贴较低的地区项目经济性较差，回款风险阻碍大品牌企业进行承接，并且集中供暖项目需要进行资金质押，也使经销商的承担意愿减弱。
三是筹资方式单一。目前大部分合同能源管理项目是通过企业自有方式解决资金问题，容易产生资金链断裂的风险。但通过引入股权出资、配债等方式能够拓宽承接范围。
零售方面，从家用热水来看，2018年家用热水市场销售额实际上没有增长，品牌表现也差强人意。2017年及以前，三大主流家用热水品牌一直保持增长，2017年三大家用热水品牌增长了10%，但是在2018年这三大主流热水品牌却出现了2.5%的下滑，这种情况往年不曾出现。
细分领域突起 发展破局
2018年空气源热泵户式风机“煤改电”中标预计为33.3万户，结合企业的实际出货数据，2018年热风机出货量约为40～45万台，热风机加上户式水机在销量上保持了稳定成长，并没有出现下滑。
户式水机的零售市场可以分为两类市场，一是北方市场，二是南方市场。随着“煤改电”政策的推进，2018年户式水机的北方市场，特别是河北、山东、山西地区，市场发展相对迅速。南方市场方面，目前大家都在推两联供，而两联供目前集中在高端别墅与地产精装修市场。
在户式水机零售市场里的布局，主力军是空调企业及热泵企业，只是各有不同的产品和区域侧重。户式水机零售市场，未来存在较大潜力的区域将锁定在夏热冬冷地区，包括上海、浙江、江西、湖北、湖南、江苏、安徽等省市，这也将是市场未来布局的重点。
2017年及以前，户式零售的区域布局主要集中在华东市场，比北方市场规模更大一点。但是2018年及以后，发展布局或将有所调整，北方的市场规模会逐渐放大。
商用采暖方面，提到商用采暖产品，就不得不提现在的锅炉市场，商用采暖未来替代的便是锅炉市场。需要注意的是，锅炉市场的体量庞大，而空气源热泵能替代的是10T以下的锅炉市场。在2018年，整体的商用供暖市场里，锅炉市场所占份额达88%，空气源热泵只占4.8%。虽然热泵市场所占比例不高，但是伴随着锅炉市场的淘汰替换，热泵市场的未来空间很大。
据判断，2018年空气源热泵工程采暖市场的销售额是23.9亿，市场增幅为31.2%，2019年空气源热泵工程采暖市场仍会保持相对较好的增长。政策、煤改电、渠道销售、BOT作为增长点，保证在锅炉不断被淘汰的情况下，热泵工程采暖市场依然保持良好的增长态势。
2018年烘干相对于其它产品增幅表现较好，但是也受到了整体环境的影响，增长率有所下滑。2019年伴随着整体行业形势收紧，烘干市场增幅相对收窄，但还是会保持较高的增长水平。
热泵烘干本身安全环保，经济效益较高，未来有可能成为工业烘干中的重要组成部分。但是烘干存在技术难点较高的问题，相对来说对工艺的要求也就较高，再加上这是定制性产品，不可能像采暖、热水一样批量生产，未来发展还需要一定时间，因此对烘干产品的发展要有足够的耐心。很多地方都对烘干有政策扶持，未来发展态势良好。此外，也正因为工艺难度较高，使其成为了热泵垂直领域的专有产品。
2018年整个热水市场无论是家用还是其它热水市场，成绩并不理想，但商用热水的市场销售额预计增长12%，2019年发展仍会相对平稳。商用热水方面，北方市场从2016年的6.8%增长到2018年的9.4%，不得不归功于“煤改电”政策对采暖市场的促进，从而拉动北方商用热水市场增长。
2018年房地产形势不是很好，房产税等因素影响了房地产环境，导致房地产供给端下滑，以致不只热水，包括家电和中央空调市场都存在下滑。所以加用热水方面，不能只看到市场的下滑，同时也要看到家用热水工程市场的拉动力，如建筑节能与一体化、房地产配套政策等的带动。目前多地陆续出台了一些房产配套政策，如合肥市、浙江省、重庆市、江苏省等，同时还给予了一些政策扶持可再生能源，所以家用热水市场在工程配套方面还有很大的潜力可以挖掘。
回顾2018年的热水、采暖、烘干市场，都能看到一些发展机遇。要重点关注户式零售市场的发展，更多关注渠道，尽早建立并完善渠道体系，水机配合热风机推进，开拓零售采暖市场。但是无论是冷暖联供，还是北方的户式零售市场，都需要依赖经销商去推进，从而解决销售渠道问题。另外，烘干市场要更多的聚焦于系统集成，烘干市场的产品不能仅是单一的设备输出，更是成套系统的综合配置。
总体而言，2018年空气源热泵市场表现没有预想的那么乐观，但2019年，我们仍然对空气源热泵市场抱有信心，面对困局的同时还有很多破局方法，希望大家坚定信心。
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