商业银行行业分析_中国商业银行竞争力分析

一套行业评价体系，就是一套“话语权”，更是一套“指向标”，其对行业发展的作用不可低估。作为中国银行业的自律组织，中国银行业协会更加有责任、有义务引领商业银行发展评价研究方向，掌握行业评价话语权，为行业发展情况传递出更加科学、权威的声音。商业银行稳健发展能力“陀螺”（GYROSCOPE）评价体系是国内第一个由行业协会牵头组织、商业银行共同参与的评价体系，兼具稳健与发展双重目标，通过多维度，全面考察商业银行稳健发展能力，并秉承客观性、权威性与专业性，力求通过评价引领行业健康发展，为同业搭建取长补短信息平台。

十九大报告指出，我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段，高质量发展将是未来的发展主线。银行业是我国金融体系的主体，社会融资的主渠道、金融服务的主力军，其自身的高质量发展对于推动我国转变发展方式、优化经济结构、实现高质量发展至关重要。2018年“陀螺”（GYROSCOPE）评价的指标体系进行了全面优化和完善，力求顺应银行业发展新趋势，全面推动银行业高质量发展。本年度重点关注银行业在服务实体经济的同时，如何实现银行自身的安全稳健发展。在指标设计中，更加重视考察经营管理水平、风险防控能力、公司治理机制建设、金融科技的应用以及支持实体经济发展的力度等，通过指标设计引导，全面推进银行业有序竞争和可持续发展。

陀螺，是以其重心为支点，受力后能保持稳定自旋状态的物体。在物理学上，陀螺是典型的用来描述物体动态平衡的模型；在经济学中，它可以用来解决企业动态平衡发展问题。当陀螺受力旋转时，因各方向离心力总和达到平衡，陀螺能用轴端站立，保持平衡现象，当其旋转力道逐渐减弱，直至动力消失时，陀螺便失去平衡。因此，陀螺围绕自身轴线作“自转”的快慢，决定着陀螺的平衡性：速度越慢，平衡性越差；速度越快，平衡性也就越好。如果平衡性象征稳健，速度象征发展，那么陀螺原理的核心思想便是动态平衡稳健发展。这正是商业银行稳健发展应当追求的理想状态。

尽管商业银行的稳健发展能力具有差异性和独特性，难以进行机构之间的直接比较，但“陀螺（GYROSCOPE）评价体系”基于商业银行稳健发展能力内涵，尝试从公司治理能力（Governance，代表字母：G）、收益可持续能力（Yield sustainability，代表字母：Y）、风险管控能力（Risk control，代表字母：R）、运营管理能力（Operational management，代表字母：O）、服务能力（Service quality，代表字母：S）、竞争能力（Competitiveness，代表字母：C）、体系智能化能力（Organizational intellectualization，代表字母：O）、员工知会能力（Personnel competence，代表字母：P）、股本补充能力（Equity funding，代表字母：E）等九个维度32项指标入手，抓住主要矛盾，能较为全面、合理而科学地评价反映商业银行的稳健发展能力。

评价显示，大型商业银行整体显示出稳健发展能力较强的特点，中国建设银行位列第一，在公司治理能力、收益可持续能力、风险管控能力、服务能力、竞争能力、股本补充能力等指标方面均居行业领先地位。中国建设银行在响应国家号召、推进改革方面，始终走在我国银行业的前列。近年来，建设银行把握经济社会以及行业发展大势，主动承担起国有大行的社会责任，推出“住房租赁、普惠金融、金融科技”三大战略：积极拓展住房租赁市场，引领和培育“长租”文化，打造“要租房，到建行”的住房金融新品牌；依托金融科技，创新“小微快贷”特色产品，推出“惠懂你”小微智能服务平台；历时六年，推出行业领先的“新一代核心系统”；推进金融科技体制改革，在国有大行中率先成立金融科技子公司，提升科技赋能能力。

在全国性股份制商业银行中，招商银行稳健发展能力最为突出，位列全国性股份制银行第一位，全国性商业银行总榜单的第三位，在收益可持续能力、运营管理能力、服务能力及体系智能化能力等多方面排名靠前，体现了其多年来深耕零售业务市场、“一体两翼”协同共进，以及打造轻型银行、提高资本使用效率和降低资本消耗等发展策略已显现积极成效。近年来，招行将金融科技视为业务再次腾飞的助推剂，正式提出建设fintech银行的3.0转型战略。其运用金融科技推动小微金融服务的新模式，为金融机构实现小微业务的可持续发展提供了很好的参考模板。

评价显示，大型商业银行在公司治理能力、收益可持续能力、风险管控能力、竞争及股本补充能力等方面仍具有优势。全国性股份制银行则普遍在运营管理、服务与体系智能化能力表现突出，这与全国性股份制银行近年来坚持差异化发展定位，发展特色化服务品牌，提升综合化经营能力，加强智慧化经营转型等因素有关。

在资产规模2000亿以上的城商行稳健发展能力综合评价中，北京银行、宁波银行、江苏银行排名前三；在资产规模小于2000亿的城商行稳健发展能力综合排名中，浙江泰隆商业银行、广东华兴银行、江苏长江商业银行位列前三名。

作为银行业的重要一员，城商行坚持“服务地方经济、服务小微企业、服务城乡居民”的市场定位，在我国多层次金融体系中已成为举足轻重的组成部分，可谓一支生力军。在此次稳健发展能力评价中，北京银行继续蝉联第一，各项指标表现均在业内处于前列，尤其是在扶持小微企业、助力实体经济的同时，凭借同业领先的经营业绩为中小银行的发展树立了行业标杆，“领头羊”地位进一步凸显。我们还发现，上榜的2000亿以上城商行多为上市银行，占比为85%。浙江泰隆商业银行则在公司治理能力、服务能力以及竞争能力等指标方面表现突出，在资产规模2000亿元以下的城商行位列第一。浙江泰隆商业银行专注小微、践行普惠、服务“草根业务”，在多年的发展中，立足自身优势总结出了一套以“三品、三表、三三制”为特色的小微企业金融服务模式，保障了小微企业融资“事前低成本获取信息、事中低成本监控管理、事后低成本违约惩罚”的三个低成本，实现了企业可持续发展与社会责任的相互交融、和谐共进。

农村商业银行遵循农村金融改革发展方向，坚守定位、专注主业，完善治理、防控风险，以创新产品与服务为抓手，持续提升金融服务能力，支持农业农村优先发展，在落实乡村振兴战略、推动普惠金融发展、助力精准扶贫、精准脱贫等方面发挥了积极作用。在本年度的评价中，农村商业银行排名参照银保监会口径，划分为城区农商行和县域农商行两组进行考察。城区农商行中，综合排名位于前二十的依次为重庆农村商业银行、上海农商银行、北京农商银行、广州农商银行、深圳农村商业银行、东莞农村商业银行、萧山农商银行、杭州联合银行、南海农商银行、紫金农商银行、无锡农村商业银行、莆田农商银行、江南农村商业银行、长沙农商银行、厦门农商银行、顺德农商银行、吴江农村商业银行、天津农商银行、武汉农村商业银行、洛阳农商银行。

县域农商行中，综合排名前十位的依次是常熟农商银行、沭阳农商银行、福清汇通农商银行、江阴农商银行、昆山农商银行、江苏如皋农村商业银行、张家港农商银行、江苏仪征农商银行、浏阳农商银行、江苏句容农村商业银行。