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【财经要闻】
1、三大期货交易所齐发声控风险：郑商所发布风险提示函，防范棉花市场风险；上期所上调黑色系商品交易手续费，对多位客户实施限制开仓监管措施，做好风险控制工作维护市场平稳运行；大商所铁矿石和聚丙烯手续费调整为成交额万分之0.9，频繁报撤单等三种行为纳入异常交易行为，调整多个商品涨跌停板幅度和最低交易保证金标准。
2、期货夜盘：受交易所“新规”影响，几乎所有品种出现回调，白糖主力盘中触及跌停，晚上10点以后，各品种期价回升，豆一主力领涨涨3.4％；橡胶主力领跌2.59％；焦炭、铁矿石分别收涨0.7％、1.7％；白糖、沪镍和螺纹等十品种跌幅逾1％。
3、国务院：发布“互联网+流通”行动计划，鼓励企业用互联网优化社会闲置资源配置。利好互联网流通概念和共享经济概念股！
4、四部门力促化解煤炭钢铁产能：一行三会发布《关于支持钢铁煤炭行业化解产能实现脱困发展的意见》，积极稳妥推进钢铁煤炭企业债务重组。这是煤炭钢铁去产能8个专项配套政策文件中的第四个。未来还会陆续出台财政、环保、税务、质检等另外4个方面的配套文件，其中尤以财政相关配套最值得期待。
5、发改委连发三份重要文件：淘汰煤电落后产能建立煤电建设风险预警机制。国家能源局今日组织召开电视电话会，介绍了发改委、能源局近日下发的《关于进一步做好煤电行业淘汰落后产能的通知》、《关于促进我国煤电有序发展的通知》、《关于建立煤电规划建设风险预警机制暨发布2019年煤电规划建设风险预警的通知》。文件指出：商发电企业、电网企业及地方政府，尽快制定本地区“十三五”煤电淘汰落后产能计划；取消一批不具备核准条件煤电项目，缓核、缓建一批电力盈余省份煤电项目，严格按程序核准建设煤电项目。
6、外管局：一季度跨境资金流出态势趋缓，外管局预计未来双向流动可控、可预期；考虑开放符合市场需求的外汇衍生品交易。
7、投贷联动：三部委印发银行业金融机构开展科创企业投贷联动试点指导意见，投贷联动是指银行业金融机构以“信贷投放”与本集团设立的具有投资功能的子公司“股权投资”相结合的方式，通过相关制度安排，由投资收益抵补信贷风险，实现科创企业信贷风险和收益的匹配，为科创企业提供持续资金支持的融资模式。结合当下债转股热点，以及银行不良率的上升，投贷联动也是银行业预防不良率上升的手段。
8、股权众筹融资整治工作开启，最大风险是涉嫌非法集资：互联网金融作为新兴业态，在过去几年经历了高速发展，繁华的背后也带来了阳光下的影子，专项整治行动箭在弦上。据了解，互联网股权众筹融资被列为重点整治对象，排查重点包括以股权众筹名义从事股权融资业务、以股权众筹名义募集私募股权投资基金。
9、携程拟30亿定增东航：携程计划增持到10％。双方合作不仅包括资本层面，还有业务层面，整个航空机票旅游市场的格局，或将重新定义。
10、北京公布汽车充电相关规划：21日公布《北京市电动汽车充电基础设施专项规划（2016-2020年）》，提出到2020年，本市充电设施服务网络可保障60万辆电动汽车的充电需求；城市核心区、通州新城、亦庄、延庆冬奥区域的充电服务半径小于0.9公里。
11、4月21日新闻联播要点汇总：1、李克强会见中印边界问题印方特别代表、印度国家安全顾问。2、全国总人口13.73亿，人口5年增加3377万，老龄化程度仍在加深。3、一季度跨境资金流动压力缓解。4、我国生鲜乳生产和质量最高标准出台。5、我国首款安保服务机器人研制成功。
12、欧洲央行维持利率和QE不变：并维持每月800亿欧元QE规模，均符合预期；德拉吉鸽派表示欧元区依旧面临下行风险，将在6月开始买入公司债，并不排除进一步降息可能，同时强调央行内部并未讨论“直升机撒钱”措施；分析表示欧央行决议预示为今后更多行动敞开大门，将在必要时推出更多宽松政策，直至通胀可持续性维持在目标水平。
13、外盘：上市公司财报好坏参半，原油价格从年内新高回落美股收跌，道指下跌113.75点跌幅0.63％；投资者展望下周美联储货币政策会议，黄金微跌0.3％，终结四连涨趋势；市场基本面表现不一，纽约原油下跌2.3％报收43.18美元；市场冷淡欧央行货币政策影响欧股收跌，泛欧斯托克600指数下跌0.3％，报349.59点终结三连涨。
14、美股财报季：谷歌母公司Alphabet第一季度EPS为7.50美元，预期7.96美元，第一季度营收165亿美元，预期165.9亿美元。Alphabet股价收涨0.86％，报759.14美元，盘后交易中下跌5.93％。微软第三财季经调整EPS为0.62美元，预期0.64美元，第三财季调整后营收221亿美元，一如市场预期。星巴克第二财季调整后EPS为0.39美元，预期0.39美元。第二财季净营收增长9％，至49.9亿美元，预期50.3亿美元。Visa第二财季经调整EPS为0.68美元，预期0.67美元，第二财季净收入增长10％至17.1亿美元。
15、新股：雪榕生物4月22日申购，申购代码：300511，总发行数量3750万股，发行价格：16.82元，顶格申购获配30签。多伦科技中签率0.0588％，4月22日出中签号。苏奥传感中签号出炉（如下图），共33340个，每个中签号码认购500股，4月22日缴款。
【高送转】
雏鹰农牧 002477：年报拟10转20 去年净利同比增长216.34％ 一季度净利增长221.79％
金安国纪 002636：年报拟10转16 净利润同比增长27％
中天科技 600522：年报拟10转12送3派1元
顺网科技 300113：年报拟10转13股 去年净利同比增82％ 一季度净利增长163.48％
誉衡药业 002437：年报拟10转10派2.5元 净利同比增五成
分众传媒 002027：年报拟10转10派2.5元 业绩同比增长40％
南华仪器 300417：年报拟10转10派2元 净利同比增长7.36％
中飞股份 300489：年报拟10转5送5派1.25元 业绩下滑19％
鼎泰新材 002352：年报拟10转10派1.4元 业绩增长4％
奋达科技 002681：年报拟10转10派1元 净利增长101.72％
跨 境 通 002640：年报拟10转10并派现 去年净利同比增长403％ 一季度净利增长214.81％
山河药辅 300452：年报拟10转10 净利同比增长27％
丹邦科技 002618：年报拟10转10并派现 净利同比降26.46％
美年健康 002044：年报拟10转10 净利同比增长86％
天和防务 300397：年报拟10转10 净利同比下降173.49％
辉隆股份 002556：年报拟10转5派1元 净利同比增长四成
立讯精密 002475：年报拟10转5派0.9元 净利同比增长七成
联环药业 600513：年报拟10转3派0.6元 净利同比增13.91％
英 飞 拓 002528：年报拟10转3 净利同比增长104.66％
上汽集团 600104：年报拟10派13.6元 净利298亿增长6.5％
双汇发展 000895：年报推10派12.5元 股权登记日4月27日
亚邦股份 603188：年报拟10派5元 净利微增6.30％
[今日公布股权登记日]
乐金健康 300247：年报推10转10并派现 股权登记日4月28日
赛摩电气 300466：年报推10转20派1元 股权登记日4月27日
科迪乳业 002770：年报推10转10派0.54元 股权登记日4月28日
宏润建设 002062：年报推10送4派1元 股权登记日4月28日
[今日股权登记]
佳都科技 600728：10转16
中科曙光 603019：10送5转5派1.4元 一季度净利增长192.46％
思源电气 002028：10转2派2元
滨化股份 601678：10转2派1.5元
[今日除权除息]
博威合金 601137：10转10派1.2元
众信旅游 002707：10转10派0.5元
永东股份 002753：10转5派1.8元
江苏国泰 002091：10送5派5元
【重要公告】
永太科技拟作价7亿元收购两药企
永太科技（002326）拟以定增加现金收购浙江手心100%股权，另以现金购买佛山手心90%股权，标的资产合计作价7亿元。公司另拟定增配套募资7亿元。上述定增的发行价及发行底价均为19.57元每股。
浙江手心的特色原料药产品甲基多巴和加巴喷丁产量均居国内首位；佛山手心产品则覆盖消化道系统药、抗生素类药、心血管类药、儿童用药等领域。去年，浙江手心实现净利润3618万元，佛山手心也扭亏为盈，净利润2145万元。永太科技停牌前收于15.84元，较定增价低逾两成。
欣泰电气再获创势翔投资举牌
欣泰电气（300372）公告，3月30日至4月20日，创势翔投资以均价14.02元，增持公司856.47万股，截至4月20日，创势翔投资累计持有公司10%的股份，触发二次举牌，由此成为公司第二大股东。创势翔投资表示，增持是出于对A股市场未来的乐观判断及对欣泰电气前景的看好。
丰原药业拟控股普什制药
丰原药业（000153）拟以9.56元每股发行2574万股，作价2.46亿元收购普什制药85%股权；同时拟以不低于8.61元每股定增配套募资2.4亿元，用于投向丰原大药房门店发展项目，补充普什制药流动资金，偿贷及补充流动资金等。
东方航空定增引入战投携程
东方航空（600115）控股股东东航集团与携程签订战略合作框架协议，双方将在业务、股权、资本市场等领域开展全方位合作，携程承诺将以30亿元参与认购东方航空定增，成为战略投资人。东方航空去年6月发布定增方案，拟以不低于6.44元每股发行23.29亿股，募资150亿元，用于购买28架飞机，以及偿贷。
通化东宝携手腾讯打造慢病管理平台
通化东宝（600867）与腾讯签署互联网+战略合作协议，双方将在新型医疗服务模式领域展开全面探索，构建并推广互联网+慢病管理平台。通化东宝是基层线下糖尿病用户最多的国内糖尿病医药生产企业，通过与互联网巨头腾讯的合作，希望能为更多的糖尿病患者远程提供整体解决方案。
【概念聚焦】
国办推进互联网+流通 将加强基础设施建设
国办21日印发关于深入实施“互联网+流通”行动计划的意见，提出要加大对物流基地建设、冷链系统建设等的政策性扶持力度；加大流通基础设施信息化改造力度，充分利用物联网等新技术，推动智慧物流配送体系建设；推进电子商务与物流快递协同发展。
点评：我国“互联网+流通”基础设施落后，去年社会物流总费用高达10万亿，相当于GDP的16%，明显高于全球平均水平，智能分拣、自动化立库管理等领域的“互联网+”改造潜力巨大。近期快递巨头申通、圆通等纷纷借壳上市，资金问题有望得到解决，带来行业投资拐点。
巴黎协定签署仪式将举行 碳交易市场有望打开
气候变化《巴黎协定》的高级别签署仪式将于22日在纽约联合国总部举行。据联合国官方网站消息，目前已有超过150个国家表示将派出代表参加签署仪式，其中一些国家还表示将同时递交批准文件。《巴黎协定》生效的前提，是至少55个《联合国气候变化框架公约》缔约方签署并加入，且其温室气体排放量占全球总量至少约55%。
点评：国际社会对协定生效前景乐观。根据目标，到2030年全球碳排放量控制在400亿吨，2080年实现净零排放。协定一旦实施，碳交易的市场空间将进一步打开。根据世界银行预测，2020年全球碳交易总额有望达到3.5万亿美元。上市公司中，巨化股份（600160）是国内首家实施碳排放权交易的氟化工企业；中电远达（600292）通过参股先融期货，布局碳排放期货交易。
钢材价格持续上涨 钢管行业趁势提价
受中国经济企稳回升和供给侧改革等因素推动，近期铁矿石、钢材价格连续大涨。自今年低点以来，热卷、螺纹钢、铁矿石等期货品种主力合约，价格平均涨幅逾50%。
点评：受原料成本上升推动，下游钢管企业也趁势涨价，存货价值获得提升机遇。另外，新粤浙等油气重大工程项目的推进，也为管材设备企业带来新增市场需求。公司方面，玉龙股份（601028）主营直缝埋弧焊接钢管等；金洲管道（002443）从事镀锌钢管、螺旋焊管生产等业务。
中国火星探测计划或公布 太空探测概念股受关注
本周五下午，国新办将举行新闻发布会，国家航天局局长许达哲将介绍首个“中国航天日”（4月24日）及中国航天发展有关情况。业内预期，届时中国火星探测计划最新进展或将公布。另外，俄罗斯总统普京6月访华，两国在航空航天领域或有重大合作项目宣布。据俄官方新闻网站俄罗斯卫星网4月10日报道，俄罗斯航天集团负责自动空间系统的副总经理透露，集团和俄罗斯科学院正在与中国伙伴积极谈判落实太空领域大型合作项目的问题。
今年是中国航天事业创建60周年，中国在空间技术、空间应用、空间科学三大领域实现了快速发展，未来最受瞩目的是火星探测计划。据悉，探测初步方案已通过专家审核，将采用“绕、落、巡”三阶段的发展思路，拟于明年发射“嫦娥五号”，后年发射“嫦娥四号”，并在2020年前后执行自主火星探测任务。这是继神舟载人航天工程、嫦娥探月工程后又一个重大太空探索项目。短期看，火星探测最新进展公布、中俄签署太空项目合作协议等事件均有助于提升航天通信（600677）、航天科技（000901）等太空探测概念股关注度。
商品期货成交量暴增 期货概念股受关注
周四，国内商品期货上演疯狂涨停潮，商品指数创9个月新高。铁矿石、沥青、PTA等10多个品种主力合约封死涨停,涨幅第一的螺纹钢主力合约，成交量达2236万手，逼近上月日均成交量的2.6倍，名义成交金额达6056亿元。期货市场火爆助推中国中期、弘业股份、高新发展、厦门国贸等期货概念股集体涨停。
据中国期货业协会统计，3月份商品期货市场成交量为5.41亿手，成交额为21.06万亿元，环比分别增长170.5%和157.77%。近期商品期货普遍大涨，市场成交量大幅增加，期货公司的经纪业务、资产管理业务收入将明显提升。A股中，除上述四只涨停个股外，新黄浦（600638）控股华闻期货100%股权，并持有瑞奇期货43.75%股权；现代投资（000900）全资拥有大有期货。