从二季度订单数据看，单季度光刻设备订单金额创历史新高，EUV订单达到10台，表明7nm/5nm等先进制程光刻设备需求旺盛，行业景气度有望底部回升。

两大半导体巨头财报超预期，揭示了半导体设备需求的强劲。建议可以挖掘国内半导体设备厂商，把握需求景气带来的投资机会！

半导体研报观点：合理预判产业发展

天风证券

关注科创板聚积"板块效应”。科创板半导体公司，科技含量充足；观察A股对标公司市场表现对询价消息的市场反应，随着科创板公司定价结束，估值体系确认，我们认为在短期内会对主板对标公司聚集“板块效应”，享受一定的估值溢价。

我们认为未来三年是：1.下游应用：出现5G等创新大周期；2.供给端：贸易战加速核心环节国产供应链崛起速度。两大背景下，我们看好低估值、业绩增长趋势明朗、受益创新＋国产化崛起的核心标的，持续推荐优质核心资产。我们重点推荐：圣邦股份（模拟芯片）/卓胜微（射频前端）/兆易创新(合肥长鑫进展顺利DRAM国产替代）/紫光国微(国产FPGA）/长电科技（5G芯片封测）/闻泰科技（拟收购分立器件龙头安世半导体）/环旭电子（5GSiP)/北京君正（拟收购ISSI）

华创证券

对于中国整体半导体行业，目前中国政策支持集成电路发展方向不变，短期看到科创版开版在即，行业情绪升温，短期行业情绪相对乐观，集成电路产业作为战略新兴板块持续成为市场焦点，持续重点关注国内半导体产业链各环节龙头标的，尤其以有机会突破国际大厂限制，在市场上成为第二供应商，各个细分项龙头厂商，在自身加速研发，提升产品效能及竞争力，国内政策端给予国内半导体产业的支持不变，当前时点我们看好A股半导体产业重点标的投资机会不变。

重点关注公司：北方华创、韦尔股份、兆易创新、汇顶科技、扬杰科技、三安光电

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