长安汽车股票_长安汽车b股

证券简称：长安汽车（长安 B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2015—39

重庆长安汽车股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

重要内容提示：

1、公司本次非公开发行 A 股股票相关事项已经公司第六届董事会第三十三次会议审

议通过。

2、本次非公开发行A股股票的发行对象为：中国长安汽车集团股份有限公司（以下简

称“中国长安”）、北京物源股权投资管理企业（有限合伙）（ 以下简称“北京物源股权

投资管理”）、招商财富资产管理有限公司（以下简称“招商财富资产管理”）、博时基

金管理有限公司（以下简称“博时基金”）、阳光资产管理股份有限公司（以下简称“阳

光资产管理”）、中国人寿资产管理有限公司（以下简称“中国人寿资产管理”）、重庆

自强振兴壹号投资中心（有限合伙）（以下简称“自强振兴壹号”）、重庆自强振兴贰号

投资中心（有限合伙）（以下简称“自强振兴贰号”）、重庆自强振兴叁号投资中心（有

限合伙）（以下简称“自强振兴叁号”）、重庆市自强振兴肆号投资中心（有限合伙）（以

下简称“自强振兴肆号”）10名特定投资者。

其中，中国长安为公司控股股东；自强振兴壹号中的部分合伙人为公司的董事、高级

管理人员；自强振兴贰号、自强振兴叁号、自强振兴肆号中的合伙人为公司的其他 中层管

理人员或核心人员。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等的规定，公

司向中国长安、自强振兴壹号、自强振兴贰号、自强振兴叁号、自强振兴肆号 非公开发行

构成关联交易。

3、本次发行定价基准日为公司第六届董事会第三十三次会议决议公告日（ 2015年4月

23日）。发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（计算公式为：定

价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准

日前20个交易日股票交易总量），即18.70元/股。本次非公开发行股票数量32,085.5610

万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行价格、发行数量

将进行相应调整。本次非公开发行股票数量以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股

票数量为准。

4、本次非公开发行A股股票数量为32,085.5610万股，募集资金总额为600,000万元。

中国长安认购24.00亿元，北京物源股权投资管理认购9.00亿元，招商财富资产管理认购

8.48亿元，博时基金认购7.00亿元，阳光资产管理认购6.00亿元，中国人寿资产管理认购

5.00亿元，自强振兴壹号认购0.115亿元，自强振兴贰号认购0.106亿元，自强振兴叁号认

购0.134亿元，自强振兴肆号认购0.165亿元。

所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票，所认购的股票自发行结束之

日起三十六个月内不得转让。本次非公开发行股票完成后，公司控股股东和实际控制人不

变。

5、本次非公开发行A股股票相关事项尚需股东大会批准以及中国证监会核准。

一、关联交易概述

（一）关联交易内容

中国长安、自强振兴壹号、自强振兴贰号、自强振兴叁号、自强振兴肆号 认购非公开

1

发行部分股票。

根据本公司与中国长安、自强振兴壹号、自强振兴贰号、自强振兴叁号、自强振兴肆

号于2015年4月22日签署的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》，本公司拟向中国

长安、自强振兴壹号、自强振兴贰号、自强振兴叁号、自强振兴肆号 非公开发行股票，中

国长安拟出资认购股份的金额为人民币24.00亿元，自强振兴壹号认购0.115亿元，自强振

兴贰号认购0.106亿元，自强振兴叁号认购0.134亿元，自强振兴肆号认购0.165亿元。

（二）关联交易表决情况

公司董事会第六届三十三次会议审议通过了上述关联交易。关联董事徐留平先生、张

宝林先生、朱华荣先生、周治平先生、连刚先生、张东军先生、王锟先生、马俊坡先生回

避表决。

本公司独立董事已事前认可本次关联交易事项，并发表了独立意见。

（三）关联交易是否构成重大资产重组

公司本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）中国长安基本情况

1.企业名称：中国长安汽车集团股份有限公司

2.注册地址：北京市西城区大红罗厂街乙2号

3.成立日期：2005年12月26日

4.法定代表人：徐留平

5.注册资本：4,582,373,700元

6.主营业务：汽车、摩托车、汽车摩托车发动机、汽车摩托车零部件设计、开发、制

造、销售；光学产品、电子与光电子产品、夜视器材、信息与通信设备的销售；与上述业

务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务；资产并购、资产重组

咨询。

中国长安截至2014年12月31日直接持有本公司39.11%的股票，为本公司的控股股东。

2014年,中国长安共实现销售收入22,622,877万元,利润总额1,880,529万元；截至2014

年12月31日，资产总额17,087,130万元，净资产4,836,809万元。

（二）重庆自强振兴壹号投资中心（有限合伙）

1、自强振兴壹号的基本情况

名称 重庆自强振兴壹号投资中心（有限合伙）

主要经营场所 重庆市江北区五里店街道建新东路 260 号内科技大楼 321 室

执行事务合伙人 黎军

出资额 1,150 万元

企业类型 有限合伙企业

投资管理、资产管理、实业投资、项目投资（以上项目涉及行政许可的，凭

经营范围

许可证经营）

2、股权结构及控制关系

自强振兴壹号各合伙人认缴出资额及出资比例如下：

2

序号 姓名 合伙人类型 出资金额（万元） 出资比例

1 黎军 普通合伙人 30 2.61%

2 朱华荣 有限合伙人 80