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融通基金2只混基累计净值腰斩 基金经理变更频繁-累计净值是什么意思

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最新资讯《融通基金2只混基累计净值腰斩 基金经理变更频繁-累计净值是什么意思》主要内容是累计净值是什么意思,今年一季度,A股市场强势反弹,带动公募基金业绩持续上涨。虽然自4月份以来,股市开始震荡回调,但从前4月业绩来看,多数权益类基金依然交出一份亮眼的成绩单,并填补了去年亏损。,现在请大家看具体新闻资讯。

中国经济网北京5月13日讯 (记者 李荣 康博) 今年一季度,A股市场强势反弹,带动公募基金业绩持续上涨,虽然自4月份以来,股市开始震荡回调,但从前4月业绩来看,多数权益类基金依然交出一份亮眼的成绩单,并填补了去年亏损。但中国经济网记者注意到,融通基金旗下却有2只混合型基金业绩亏损严重,截至5月9日收盘,这两只基金的累计单位净值均跌破0.5元。

上述两只基金均成立于2015年上半年,自成立以来基金经理几经变更,以融通新区域新经济为例,该基金先后历经4位基金经理,但除了杨博琳任职回报为正以外,其余3位基金经理的任职回报皆不佳。该基金也因常年钟情于中小创个股而错失2017年的蓝筹行情与2018年上半年的医药行情。

2只混基累计净值跌破0.5元 业绩低迷规模缩水超七成

受益于年初A股市场的回暖,部分权益类基金已在短短时日内填补去年亏损,净值走势逐渐企稳。然而,融通基金旗下2只混基融通新区域新经济(001152)和融通互联网传媒(001150)净值表现却不乐观,Wind数据显示,在今年前4月,虽然这两只基金年内也上涨超过10%,但截至5月9日收盘,它们的累计单位净值却仍不足0.5元。

融通新区域新经济与融通互联网传媒均成立于2015年上半年,从累计单位净值走势来看,这2只基金的经历也极为相似,都仅在成立之初有过小幅上涨,自2015年6月以后,受股市大跌影响,其净值迅速跌破1元,至此以后便长期维持低位震荡趋势,即便是2017年蓝筹股大涨之际,这2只基金涨幅也十分有限。

今年4月以来,随着股市回调,上述两只基金年初获利再次回吐,截至5月9日收盘,其累计单位净值已双双遭遇腰斩,其中,融通新区域新经济累计单位净值为0.4540元,融通互联网传媒累计单位净值为0.4880元。

由于自成立后不久,上述两只基金的净值走势便萎靡不振,因而其近3年以来各阶段的业绩涨幅也不尽如人意。天天基金网显示,融通新区域新经济近3年、近2年、近1年及今年来的阶段涨幅分别为-15.93%、-10.63%、-14.02%、2.71%,融通互联网传媒近3年、近2年、近1年及今年来的阶段涨幅分别为-22.54%、-11.75%、-21.54%、2.74%,均大幅跑输同期同类基金及沪深300水平,四分位排名也不佳。

在业绩常年不佳的阴影笼罩下,融通新区域新经济与融通互联网传媒的基金规模也不断缩水,由于成立于牛市时期,这两只基金的首募规模分别为31.62亿元、58.09亿元,但近年来投资者赚钱无望后接连赎回,截至今年一季度末,它们的基金规模仅余7.09亿元、16.07亿元,与成立初期的规模相比,缩水比例超过七成。

融通新区域新经济与融通互联网传媒只是融通基金旗下业绩不佳产品的一个剪影,根据Wind数据显示,融通基金旗下各类型基金中,剔除2只分级B基金后,仍有近20只产品(各类份额分开计算)累计单位净值不足1元。

基金经理频繁变更 融通新区域新经济青睐中小创错失良机

融通新区域新经济与融通互联网传媒自成立以来基金经理几经变更,基金经理的频繁变更也是造成基金业绩萎靡不振的原因之一。以融通新区域新经济为例,该基金先后历经4位基金经理,但除了杨博琳任职回报为正以外,其余3位基金经理的任职回报皆不佳。

融通新区域新经济现任基金经理是范琨,范琨自2018年3月13日起加入该基金的管理行列,起初范琨与另一位基金经理彭炜共同管理该基金,一直到今年四月份,两人的任职回报为-1.67%。自4月12日起,范琨开始独立管理该基金,但至今短短28天的时间,该基金净值持续下跌,范琨任职回报为-14.98%。

范琨2012年7月加入融通基金管理有限公司,历任化工行业研究员、周期组组长。彭炜2012年4月加入融通基金,历任建筑建材、房地产、钢铁煤炭行业研究员,周期行业组长。虽然在范琨和彭炜的管理下,融通新区域新经济的业绩并没有太大起色,但该基金业绩常年不佳却不应完全归咎于两人,而是历任基金经理的错误择股造成的。

事实上,仅就今年一季度而言,融通新区域新经济的业绩表现还不错,单季上涨23.76%,这主要得益于其重仓的温氏股份、圣农发展、仙坛股份等农业类个股涨势强劲,不过,该基金所重仓的另一部分中小创类个股却整体走势不佳,一定程度上削弱了该基金的净值涨势。

去年上半年,医药板块迎来一波小阳春行情,生物医药类个股普涨,但融通新区域新经济仅在去年一季度前十大重仓股中持有长春高新、卫宁健康这2只医药类个股,至二季度,前十大重仓股中则完全不见医药股身影。总体来看,在2018年上半年该基金主要重仓持有中小创、电商及纺织服装等板块,错失医药行情。进入下半年后,A股市场开始全面下跌,该基金净值更是一蹶不振,继续震荡下跌。

融通新区域新经济对于中小创类个股的青睐早就可见端倪,在2017年蓝筹行情爆发之际,该基金的前十大重仓股却几乎全部被电商、传媒、科技类个股占据,仅在四季度出现了伊利股份这1只食品饮料个股,且排在前十大重仓股的最末位。因此,2017年沪深300大涨21.78%,但该基金全年却仅上涨2.47%。

2017年期间,融通新区域新经济一直由基金经理杨博琳掌舵,杨博琳2010年7月至2014年12月在华夏基金管理有限公司投资研究部工作,历任研究员、TMT研究组长。2014年12月加入融通基金管理有限公司。

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