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减持新规让北上资金受惊 沪市卖银行深市售酒企-深市沪市

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证监会日前公布减持新规后,北上资金借助沪深港通立即发起了一轮调整,目前沪股通“受惊”程度较大,净卖出力度环比扩大,银行股遭大面积“出货”。相比之下,深股通调整较快,6月1日已经从净卖出扭转为净买入。

减持新规让北上资金受惊 沪市卖银行深市售酒企

Wind数据显示,6月1日沪股通总成交额环比扩大至64.8亿元,卖出净额从前个交易日13.85亿元扩大至19.35亿元。与之相比,深股通成交规模大幅下降,但扭转了前日净卖出,当天净买入2.39亿元。

新规之下,南下资金也出现调整。5月31日沪、深市港股通净买入规模均环比收缩,其中,港股通(沪)净买入近2亿港元,罕见低于港股通(深)。不过,6月1日港股通(沪)恢复了南下资金主要通道地位,净买入扩大至22.7亿港元。

从成交活跃股来看,北上资金近期持续出货沪股通标的,其中,银行股成为主要抛售目标。

中国平安5月31日就以近4亿元总成交,登榜沪股通成交最活跃股,当天净卖出1.26亿元。6月1日,北上资金再度净卖出中国平安,净卖出额扩大至2.67亿元。

除中国平安,招商银行、兴业银行和民生银行均遭北上资金环比放量净卖出。其中,民生银行股价收跌。另外,浦发银行6月1日新加入前十大成交活跃股,遭净卖出6869.64万元。

深股通标的也出现类似情况,甚至美的集团、五粮液、招商蛇口作为成交活跃股遭遇北上资金变脸,从前个交易日净买入转为净卖出。其中,五粮液从5月31日净买入1279万元变为净卖出8384万元。另外,两个交易日内,泸州老窖、洋河股份等酒企也分别登榜前十大成交活跃股,并遭净卖出。此外,北上资金虽然对格力电器保持净买入,但金额环比缩减至2410万元。

相比北上资金以净卖出为主,南下资金对银行股则先卖后买,建设银行5月31日遭港股通(沪)净卖出4.8亿港元,6月1日获净买入5.28亿港元,总成交位居港股通(沪)之首。

另外,工商银行、中信银行也被南下资金净买入。地产股融创中国也获持续净买入。

值得注意的是,中国恒大同时作为沪、深港股通标的,5月31日和6月1日遭南下资金逢高出货,连续两天双边净卖出,不过卖出净额从6.7亿港元降至1.7亿港元。中国恒大经历5月29日放量大涨22.78%后股价出现小幅调整,6月1日再度收涨2.43%,收于14.32港元/股。

今日早间中国恒大发布公告,凯隆置业及恒大地产与第二轮投资者订立第二轮投资协议,据此,第二轮投资者向恒大地产投入人民币395亿元资本金。第一轮及第二轮投资者向恒大地产合共投入人民币700亿元资本金,以换取恒大地产经扩大股权合共26.12%,恒大地产净负债率将进一步大幅下降。

5月27日,证监会发布《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》完善了对大宗交易、过桥减持、清仓式减持、辞职减持、股权质押等诸多漏洞的监管,剑指违规减持套利,控制减持的规模与速度。

从资金总量来看,北上资金经历了4月低谷,5月份已经显著回升,加速流入A股,沪、深股通净买入分别增至37亿元和141亿元。

广证恒生分析师苏培海指出,总体来看,5月走势受监管预期和资金面压力影响,两次探底回升,反弹一波三折,整体走势较为震荡。近期对监管和流动性紧张的预期依旧是左右市场的主要因素。加上央行明确温和去杠杆的基调,由“疾风骤雨”式的密集监管逐步转向“细水长流”式的协调统一,股市情绪面上的过度反映有望逐步修正。

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