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西安民生：瑞银证券有限责任公司关于公司募集资金2014年度存放与使用情
日期：2015-04-28附件下载
募集资金 2014 年度存放与使用情况的核查意见
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关规定，瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或
“保荐人”）作为西安民生集团股份有限公司（以下简称“西安民生”或“公
司”）非公开发行 A 股股票的保荐机构，持续督导期已期满。但由于西安民生
的募集资金尚未使用完毕，持续督导期满后，瑞银证券继续对公司募集资金的
使用持续关注并开展相关工作，并就募集资金 2014 年度存放与使用情况进行了
专项核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准西安民生集团股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可［2012］394 号）核准，公司于 2012 年 9 月 12 日
采用非公开发行方式发行人民币普通股(A 股)16,900 万股，分别由海航商业控股
有限公司、华鑫国际信托有限公司、华安基金管理有限公司以 5.74 元/股认购，
募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 970,060,000.00 元 ， 扣 除 承 销 费 和 保 荐 费 人 民 币
23,470,000.00 元后，实际收到募集资金为人民币 946,590,000.00 元，扣除其他
相关发行费用 4,737,730.82 元后，募集资金净额人民币 941,852,269.18 元。
上述募集资金已于 2012 年 9 月 12 日到位，并经信永中和会计师事务所以
XYZH/2012XAA3011 号《验资报告》验证。
（二）募集资金项目投资金额调整情况
公司以非公开发行方式募集资金净额 94,185.23 万元，本次实际募集资金净
额少于招股说明书所述拟投入募集资金总额，经公司 2012 年 9 月 25 日召开的
第七届董事会第十八次会议审议通过，公司按照上述项目的轻重缓急等情况调
整募集资金投资项目投资金额，调减延安东方红世纪广场投资项目、民生百货
西安北大街店开店项目募集资金拟投入金额，不足部分通过自筹资金解决，西
安雁塔国际文化广场投资项目募集资金拟投入金额不变，宝鸡新世纪购物中心
扩建项目通过自筹资金解决，具体调整内容如下：
单位：人民币万元
调整前募集资金 拟投 调整后募集资金 拟投入
序号 项目名称 项目投资金额
入金额 金额
1 延安东方红世纪广场投资项目 47,243.00 47,243.00 46,632.48
2 西安雁塔国际文化广场投资项目 42,447.39 42,447.00 42,447.00
3 民生百货西安北大街店开店项目 10,950.00 10,072.00 5,105.75
4 宝鸡新世纪购物中心扩建项目 21,994.35 21,994.00 自筹资金
合计 122,634.74 121,756.00 94,185.23
1
公司独立董事认为公司根据募投项目的轻重缓急等情况调整募集资金投资
项目投资金额，有利于项目的有序开展，不存在改变募集资金用途的情形，不
存在损害股东利益的情况，同意本次募集资金投资项目金额的调整。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司按照《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《深圳交易所募集资
金管理细则》等规范性文件的规定，结合实际情况制定了《募集资金使用及存
放管理办法》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。2012 年 9 月 20
日，本公司和保荐机构瑞银证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公
司西安土门支行、中国银行股份有限公司西安北大街支行、兴业银行股份有限
公司西安西长安街支行、中信银行股份有限公司西安分行签订《募集资金专户
存储三方监管协议》，该协议与三方监管协议范本不存在重大差异。
2013 年度，本公司对闲置的中信银行西安分行、中国银行西安北大街支行
两个募集资金账户进行了销户，同时将账户中剩余存款转入公司其他募集资金
专户。2014 年度，协议各方均严格执行《募集资金专户存储三方监管协议》，
未有违反协议的情况。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2014年12月 31日，募集资金具体存放情况如下：
余额
开户银行 银行账号
募集资金 利息净收入 合计
中信银行西安分行 7251710182200030471 0.00 0.00 0.00
兴业银行西安西长安街支行 456960100100021424 213,868,407.84 2,024,068.36 215,892,476.20
工商银行西安土门支行 3700021829200054853 25,499,915.00 432,482.04 25,932,397.04
中国银行西安北大街支行 103630571524 0.00 0.00 0.00
合 计 239,368,322.84 2,456,550.40 241,824,873.24
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金本年度使用金额及年末余额
序号 项目 金额
1 2014 年 1 月 1 日募集资金余额 280,674,830.07
2 减：募投项目进度款 39,779,706.00
3 加：利息收入扣除手续费净额 929,749.17
4 2014 年 12 月 31 日募集资金余额 241,824,873.24
（二）募集资金本年度实际使用情况
公司 2014 年度募集资金实际使用情况对照表如下：
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单位：人民币万元
募集资金总额 94,659.00 本年度投入募集资金总额 3,977.97
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 70,317.82
累计变更用途的募集资金总额比例 无
承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进度 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否
更项目 诺投资总额 总额（1） 金额 投入金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 的效益 计效益 发生重大变化
承诺投资项目
延安东方红世纪广场投资项目 否 47,243.00 46,632.48 1,500.00 38,991.26 83.61 2011.10 -197.44 否 否
西安雁塔国际文化广场投资项目 否 42,447.00 42,447.00 2,477.97 26,220.81 61.77 — — — 否
宝鸡新世纪购物中心扩建项目 否 21,994.00 0.00 - 0.00 0.00 — — — 否
民生百货西安北大街店开店项目 否 10,072.00 5,105.75 - 5,105.75 100.00 2011.05 1,143.89 是 否
承诺投资项目小计 121,756.00 94,185.23 3,977.97 70,317.82 74.66 946.45
超募资金投向小计 —
合计 121,756.00 94,185.23 3,977.97 70,317.82 74.66 946.45
1、2014 年宏观经济下行，行业竞争加剧，电商冲击进一步扩大，导致传统百货业业绩下滑，加之延安地区属于能源经济带动区域，煤矿
等能源支柱产业不景气，加剧了延安市区域经济低迷，故延安东方红项目未达预计经济效益。
2、西安雁塔国际文化广场投资项目：该项目通过购买目标资产，即欣源置业持有的西安雁塔国际文化广场部分房产及对应土地使用权，
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 取得位于小寨商圈核心区域的雁塔文化新天地一期部分商业房产，并通过改进升级将其打造成为西安民生的优质商业资产。项目拟投入
募集资金 42,447.00 万元,，其中，房产交易总价款 40,607.10 万元。截止 2014 年 12 月 31 日，根据《资产收购协议》及补充协议支付房款
24,742.84 万元，办理过户手续支付契税等 1,477.97 万元，上述房产已经交付并完成产权过户手续，相关资产已转入在建工程核算。目前
正在进行开业前基建装修工作。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无超募资金
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
经公司 2012 年 9 月 25 日第七届董事会第十八次会审议通过，公司以募集资金 13,723.85 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。2014 年
募集资金投资项目先期投入及置换情况
度未发生先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 项目尚未完成
尚未使用的募集资金用途及去向 专户活期存款，用于后续项目支出
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。
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四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对《西安民生集团股份有限公司关于
募集资金 2014 年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作，并出具了《募集
资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2014XAA2026-2）。报告认为：西安
民生上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的
《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实
反映了西安民生 2014 年度募集资金的实际存放与使用情况。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：西安民生严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执
行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，截至 2014 年 12
月 31 日，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《瑞银证券有限责任公司关于西安民生集团股份有限公司
募集资金 2014 年度存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：___ ________ ________
张 瑾
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杨继萍
保荐机构（盖章）：瑞银证券有限责任公司
2015 年 04 月 24 日
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